Chi sono e cosa faccio

¨É proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.¨ Paulo Coelho

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Sono Agostino Grigoletto, pioniere della Consulenza Finanziaria Indipendente a Treviso, dove nell’anno 2000 ho aperto “Studio Grigoletto – Consulenza Finanziaria Indipendente”.

Dal 4 dicembre 2018 con Delibera n. 964 sono iscritto all’OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA).

Precedentemente ho contribuito per 27 anni a sviluppare e gestire un’azienda leader nel settore delle Soluzioni per l’Automazione del Punto di Vendita, con rivenditori in tutto il territorio nazionale.

Questa attività mi ha portato a viaggiare in Italia e all’estero, soprattutto in Asia, e a maturare una significativa esperienza avendo ricoperto diversi ruoli aziendali: da Dirigente amministrativo e commerciale a Direttore Generale, da Amministratore Delegato a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla fine del 1999, dopo aver contribuito a consolidare la struttura manageriale e a portare l’azienda ai vertici del mercato, a seguito di una lite legale per la compravendita di azioni conclusasi con l’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di un unico socio, sono stato costretto ad interrompere questa esperienza più che positiva.

Anziché perdermi d’animo, sono riuscito a trovare subito dentro di me gli stimoli e le motivazioni per trasformare il problema in un’opportunità: quella di potermi dedicare a tempo pieno al settore economico/finanziario che mi è sempre stato congeniale.

Ho ripreso a studiare e ho seguito vari corsi di formazione per approfondire la conoscenza dei mercati finanziari e per acquisire le più innovative metodologie di investimento e di pianificazione patrimoniale.
La passione per la finanza mi ha consentito di apprendere e sperimentare la validità di nuove soluzioni prima su di me e,
successivamente, sulle persone che hanno avuto fiducia nel mio nuovo ruolo di “Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only”

Mi ha affascinato l'idea di essere fra i primi ad avere questo originale approccio partendo da un punto fermo: quello di essere libero di scegliere, e di consigliare anche ad altri, gli investimenti più appropriati e convenienti, senza i condizionamenti di banche o Sim e, quindi, in totale assenza di conflitti d’interesse.
Questa figura, già diffusa nei Paesi anglosassoni più evoluti, vent'anni fa era del tutto sconosciuta in Italia. “FEE-ONLY” significa “remunerato solo dal proprio cliente” a parcella, come un avvocato o un commercialista .

La mia Visione è quella di essere artefice di una nuova attività professionale autonoma e di successo, capace di creare valore.

La mia Missione quella di facilitare e assistere le persone nell’applicare metodi e consigli personalizzati di investimento del portafoglio e di pianificazione dell’intero patrimonio finanziario.

Il mio Obiettivo è di riuscire ad aiutare le persone che assisto a raggiungere i loro obiettivi finanziari, grazie all’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione reciproci e continuativi.

  • Iscritto a MANAGERITALIA (Federazione Nazionale Dirigenti e Professionals del Terziario Avanzato)
  • Master in Financial Advisor presso Armellini Consulting & Co
  • Partner Consultique e Ufficio Studi e Ricerche Indipendenti (Rating Etf e Fondi Pensione – Piattaforma APM)
  • Associato NAFOP (The National Association of Fee-Only Planner)
  • Iscritto all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)
  • Iscritto all’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari) nella Sezione Consulenti Finanziari Autonomi (CFA)
  • Iscritto a MANAGERITALIA (Federazione Nazionale Dirigenti e Professionals del Terziario Avanzato)
  • Master in Financial Advisor presso Armellini Consulting & Co
  • Partner Consultique e Ufficio Studi e Ricerche Indipendenti (Rating Etf e Fondi Pensione – Piattaforma APM)
  • Associato NAFOP (The National Association of Fee-Only Planner)
  • Iscritto all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)
  • Iscritto all’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari) nella Sezione Consulenti Finanziari Autonomi (CFA)
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