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“E' proprio la possibilitą di realizzare un sogno che rende la vita interessante.„
« Paulo Coelho »

Analisi della situazione personale e della propensione al risparmio e al rischio.

Supporti per la definizione degliobiettivi finanziarida raggiungere.

Analisi qualitativa di portafogli mobiliari posseduti, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio).

Analisi completa dei singoli prodotti che compongono i portafogli con quantificazione della "parcella occulta" trattenuta dagli intermediari (banche, sim, poste, assicurazioni) in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria, ecc.

Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate dagli istituti (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.).

Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti.

Assistenza e affiancamento nell’operatività on-line.

Monitoraggio nel tempo del portafoglio mobiliare personale e produzione di reportistica periodica.
Comparazione e consulenza nella scelta di mutui e leasing.

Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione di mutui e leasing. 

Pianificazione previdenziale

Pianificazione finanziaria completa

 

Aldo Furlanetto

Mi sono affidato allo studio Grigoletto per investire i miei risparmi  anche in strumenti finanziari meno costosi e i piu' vari, e cio', sulla base di studi e pianificazioni personalizzate sui miei obbiettivi e sulle mie capacita' di rischio.

Aldo Furlanetto, (ex) Dirigente di aziende industriali

 
   
   
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