FAQ – Domande Frequenti
¨Il mercato, al contrario del Signore, non perdona coloro che non sanno quello che fanno.¨ Warren Buffett
La consulenza finanziaria indipendente è un servizio professionale privo di conflitti di interesse, dove il consulente, pagato esclusivamente dal cliente (fee-only), offre strategie e analisi patrimoniali imparziali, senza promuovere prodotti di banche o reti di vendita. L’obiettivo è costruire un piano su misura, coerente con gli obiettivi e il profilo di rischio del cliente, garantendo massima trasparenza su costi e rendimenti, a differenza del sistema tradizionale basato su retrocessioni.
Scegliere un consulente finanziario indipendente garantisce imparzialità, trasparenza totale sui costi (pagati solo dal cliente, senza retrocessioni) e strategie su misura, poiché è libero da legami con banche o compagnie e seleziona gli strumenti più efficienti per raggiungere i tuoi obiettivi, evitando conflitti di interesse e fornendo educazione finanziaria.
È un confronto sereno, serve per conoscerci, capire le tue esigenze e valutare se il mio metodo è adatto a te. Senza impegni e senza pressioni.
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Dipende dagli obiettivi. La consulenza non è un evento, ma un percorso: analisi, pianificazione, monitoraggio e aggiornamenti nel tempo.
Il mio onorario è chiaro, trasparente e definito in anticipo. Non ci sono costi nascosti, né commissioni legate ai prodotti finanziari.
Come un commercialista o un avvocato, applico un tariffario professionale che viene presentato al risparmiatore prima della consulenza.
Essendo remunerato solo a parcella (Fee-Only), scelgo strumenti efficienti con bassi costi e massima trasparenza, che permetteranno all’investitore di risparmiare rispetto ai costi dei prodotti proposti dalle banche ed ottimizzare il proprio portafoglio di investimenti.
No. Il cliente metterà in atto presso la propria banca di fiducia le operazioni definite dentro delle raccomandazioni personalizzate.
No. Il mio ruolo è consigliarti, guidarti e aiutarti a prendere decisioni consapevoli attraverso raccomandazioni personalizzate. La gestione operativa rimane sempre sotto il tuo controllo.
Sì. Possiamo incontrarci al telefono, su WhatsApp o via email. La qualità del confronto rimane la stessa.
Certamente. L’analisi del portafoglio è uno dei primi passi: serve per capire rischi, costi, coerenza e possibili miglioramenti.
Lavoro con persone, famiglie e imprenditori. Ogni percorso è personalizzato in base alle esigenze specifiche.
Viale F.lli Cairoli 15, 31100 Treviso
Vicino a Porta Santi Quaranta, nell’area Corte 40, di fronte alla fermata degli autobus (prima del semaforo di Porta Santi Quaranta).
FO è un marchio registrato e contraddistingue l’attività di quei professionisti e quelle società di consulenza finanziaria indipendente remunerati esclusivamente a parcella dai propri clienti. Solo questi soggetti, che operano in totale assenza di conflitti d’interesse, possono fregiarsi del titolo “Fee Only” rappresentato dal marchio FO.
